天图投资:招股说明书

全 球 發 售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 1973深圳市天圖投資管理股份有限公司TIAN TU CAPITAL CO., LTD.聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程中任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Tian Tu Capital Co., Ltd.深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 173,258,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目 ： 17,326,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 155,932,000股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股11.40港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%香港聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，多繳股款 可予退回）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 1973聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@:9)聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定遞交香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司於定價日通過協議釐定。定價日預期為2023年9月28日（星期四）（香港時間）或前後，且無論如何不得遲於2023年10月5日（星期四）（香港時間）。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份11.40港元，且現時預計將不低於每股發售股份5.80港元。倘整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司因任何原因未能於2023年10月5日（星期四）（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（為其本身及代表承銷商）經本公司同意後，可在其認為適當的情況下在遞交香港公開發售申請截止日期上午前任何時間，將香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者（即每股發售股份5.80港元至11.40港元）。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知將於作出有關調減的決定後在實際可行情況下盡快（無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在本公司網站www.tiantucapital.com 及香港聯交所網站www.hkexnews.hk 刊登。詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘在上市日期上午八時正之前發生若干事件，則整體協調人（為其本身及代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「承銷」一節。本公司未曾亦不會根據美國《投資公司法》進行任何登記。發售股份不曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》及任何適用美國州證券法登記規定或無須遵守該等規定的交易並以不會使本公司須根據美國《投資公司法》進行登記的方式則除外。發售股份僅可依據S規例，在美國境外以離岸交易方式向非美國人士及並非代表或為美國人士利益行事的人士提呈發售及出售。H股不曾亦不會於美國公開發售。全球發售並非提呈發售本集團所管理基金的任何權益。2023年9月25日重 要 提 示閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務提出的申請，須至少為400股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。深圳市天圖投資管理股份有限公司（每股香港發售股份11.40港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項港元港元港元港元4004,605.996,00069,089.8190,0001,036,347.211,000,00011,514,969.008009,211.988,00092,119.75100,0001,151,496.902,000,00023,029,938.001,20013,817.9610,000115,149.69200,0002,302,993.803,000,00034,544,907.001,60018,423.9520,000230,299.38300,0003,454,490.704,000,00046,059,876.002,00023,029.9430,000345,449.06400,0004,605,987.605,000,00057,574,845.002,40027,635.9340,000460,598.75500,0005,757,484.506,000,00069,089,814.002,80032,241.9150,000575,748.46600,0006,908,981.407,000,00080,604,783.003,20036,847.8960,000690,898.15700,0008,060,478.308,000,00092,119,752.003,60041,453.8970,000806,047.84800,0009,211,975.208,662,800*99,751,873.454,00046,059.8880,000921,197.52900,00010,363,472.10* 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。預 期 時 間 表 (1)– i –香港公開發售開始時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月25日（星期一）上午九時正通過下列方式之一完成網上白表服務 電子申請的截止時間(2)：(1) IPO App（可在App Store或Google Play搜索「IPO App」下載，或在www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）(2) 指定網站 www.hkeipo.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20