山西安装:招股说明书

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 2520全 球 發 售聯席保薦人（按字母順序排列）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Shanxi Installation Group Co., Ltd.山西省安裝集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份總數 ： 333,334,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目 ： 33,334,000股H股（可予調整）國際發售股份數目 ： 300,000,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定及可予調整）發售價（可作出下調發售價） ： 不超過每股H股2.36港元且不低於每股 H股2.10港元，另加1.0%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費、0.00565% 聯交所交易費及0.00015%會財局 交易徵費（須於申請時以港元繳足， 多繳股款可予退還）（倘於作出下調 發售價後發售價設定為低於指示性 發售價範圍下限最多10%，則最低 發售價將為每股H股1.89港元）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 2520聯席保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七 － 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」內「送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（代表包銷商）與本公司於各方可能協定的2023年11月15日（星期三）透過協議釐定，惟無論如何不遲於2023年11月21日（星期二）。倘整體協調人（代表包銷商）與本公司因任何原因在2023年11月21日（星期二）前未能就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。除另有公佈者外，發售價將不高於每股H股2.36港元，預期將不低於每股H股2.10港元（可作出下調發售價）。申請香港發售股份的投資者須於申請時繳付每股發售股份最高發售價2.36港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價低於2.36港元，多繳款項可予退還。整體協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可於截止遞交公開發售申請當日上午之前，隨時調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述水平。於該情況下，本公司將於作出有關調減決定後，在切實可行情況下盡快（惟無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午）於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.sxaz.com.cn 刊登有關調減通知。有意投資者於作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，尤其是「風險因素」一節所載風險因素。根據香港包銷協議就發售股份所載的終止條文，整體協調人（代表香港包銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前，隨時全權酌情決定終止香港包銷商根據香港包銷協議須履行的責任。有關終止條文的條款之進一步詳情，載於「包銷 － 終止理由」一節。　閣下務請參閱該節，以了解進一步詳情。發售股份並未且不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，惟根據豁免或在不受美國證券法登記規定所限的交易除外。發售股份僅可依照美國證券法的S規例在美國境外以離岸交易方式發售及出售。注意我們就香港公開發售採納全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sxaz.com.cn)。倘若　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2023年11月10日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的任何印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」部分及我們的網站 www.sxaz.com.cn 查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並列印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(a) 透過白表eIPO服務的指定網站 www.eipo.com.hk 在線提交申請；或(b) 通過中央結算系統EIPO服務以電子方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括通過：(i) 指示　閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘　閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統( https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。填妥輸入認購指示後，香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓）為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的本招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線查閱。閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序的其他詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下通過白表eIPO服務或通過向香港結算發出電子認購指示申請認購的香港發售股份須至少為2,000股，並為下表所列的其中一個數目。　閣下應按照　閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。山西省安裝集團股份有限公司（每股香港發售股份2.36港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元2,0004,767.6140,00095,352.02600,0001,430,280.354,500,000 10,727,102.704,0009,535.1950,000119,190.04700,0001,668,660.425,000,000 11,919,003.006,000