讯飞医疗科技:招股说明书

全 球 發 售股份代號 : 2506（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）訊 飛 醫 療 科 技 股 份 有 限 公 司Xunfei Healthcare Technology Co., Ltd.聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示如閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。Xunfei Healthcare Technology Co., Ltd.訊飛醫療科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:7,035,550股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目:703,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:6,331,950股H股（視乎超額配股權 行使與否而定及可予重新分配）發售價:每 股H股82.8港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:2506聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份82.8港元，惟另行公佈者除外。申請香港發售股份的投資者須在申請時支付（視乎申請渠道而定）每股發售股份的發售價82.8港元，以及1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。整體協調人（代表包銷商）徵得本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或發售價下調至低於本招股章程所訂明者。在此情況下，有關發售股份數目及 ╱ 或發售價下調通告將盡快惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.iflyhealth.com 刊發。有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。根據香港包銷協議所載有關發售股份的終止條款，整體協調人（代表香港包銷商）可於上市日期上午八時正前，在若干情況下隨時全權決定終止香港包銷商根據香港包銷協議承擔的義務。有關終止條款的進一步詳情載於「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.iflyhealth.com 閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2024年12月18日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.iflyhealth.com 。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：申請渠道平台投資者對象申請時間網上白表服務www.hkeipo.hk 擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。香港時間2024年12月18日（星期三）上午九時正至2024年12月23日（星期一）上午十一時三十分。完成全數繳付申請股款的截止時間為香港時間2024年12月23日（星期一）中午十二時正。香港結算 EIPO渠道閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請不擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。我們不會提供任何實體渠道接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示顧客、客戶或主事人（視情況而定）注意，彼等可於上述網址線上閱覽本招股章程。有關閣下以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下須通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少50股香港發售股份，並須為下表所載的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表了解閣下所選擇H股數目應付款項。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付申請的相關最高應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規例釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)港元港元港元港元504,181.7580066,908.037,000585,445.27100,0008,363,503.801008,363.5090075,271.538,000669,080.30200,00016,727,007.6015012,545.261,00083,635.049,000752,715.34300,00025,090,511.4020016,727.011,500125,452.5610,000836,350.38351,800(1)29,422,806.3625020,908.762,000167,270.0820,0001,672,700.7530025,090.512,500209,087.6030,0002,509,051.1535029,272.263,000250,90