傲基股份:招股说明书

股份代號 : 02519（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.傲基（深圳）跨境商務股份有限公司獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.傲 基（ 深 圳 ）跨 境 商 務 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:29,894,700股H股（視乎發售量 調整權及超額配股權獲行使與否而定）香港發售股份數目:2,989,500股H股（可予重新分配及 視乎發售量調整權行使與否而定）國際發售股份數目:26,905,200股H股（可予重新分配及 視乎發售量調整權及超額配股權 獲行使與否而定）發售價:每股H股不超過15.60港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會 交易徵費、0.00015%會財局交易徵費 及0.00565%香港聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，多繳股款 可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:02519獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所訂明之文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（代表包銷商）與本公司於2024年11月6日（星期三）或之前或有關方協定的較後時間以協議方式釐定，惟在作任何情況下不遲於2024年11月6日（星期三）中午十二時正。倘整體協調人（代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於2024年11月6日（星期三）中午十二時正之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。除非另有公告，否則發售價將不會高於每股發售股份15.60港元，且預期將不低於每股發售股份14.56港元。申請香港發售股份的投資者於申請時（視乎申請渠道而定）可能須就每股發售股份支付最高發售價15.60港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份15.60港元，則多繳款項將予退還（視乎申請渠道而定）。整體協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可在遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍調低至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關調減的通告將在切實可行情況下盡快，且無論如何不得遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站http://www.augroup.com。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載所有資料，特別是「風險因素」一節所載的風險因素。根據香港包銷協議中有關發售股份的終止條款，整體協調人（代表香港包銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前的任何時間全權酌情終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份可根據S規例以離岸交易的方式在美國境外提呈發售及出售。2024年10月31日（星期四）重 要 提 示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站http://www.augroup.com查閱。　閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間網上白表服務 www.hkeipo.hk 有意收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。自2024年10月31日（星期四）上午九時正至2024年11月5日（星期二）上午十一時三十分（香港時間）。完成全數繳付申請股款的截止時間為2024年11月5日（星期二）中午十二時正（香港時間）。香港結算EIPO渠道閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將根據　閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表　閣下遞交EIPO申請無意收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統並記存於　閣下指定的香港結算參與者股份戶口。就發出有關指示的開始及截止時間聯絡　閣下的經紀或託管商，而這可能因經紀或託管商而異。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網站可供網上查閱。關於　閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– ii –閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少為300股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，　閣下可參閱下表有關　閣下所選擇H股數目的應付金額。　閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各申請時應付最高金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須根據　閣下的經紀或託管商所指定的款項（根據適用香港法律法規釐定）為　閣下的申請預先付款。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元3004,727.204,50070,907.9860,000945,439.55750,00011,817,994.50600