壹连科技:招股说明书

1 深圳壹连科技股份有限公司 Shenzhen Uniconn Technology Co., Ltd. （深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1 号 A 栋 301-501，B 栋 501） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳壹连科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 深圳壹连科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 致投资者的声明 壹连科技是一家集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。公司深耕电连接组件产业，依托多年的技术沉淀和行业经验，实现了产品从工业设备、消费电子等传统应用领域向新能源汽车、储能等新兴应用领域的拓展，主要产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件以及低压信号传输组件等各类电连接组件。公司拥有优质的客户资源，下游客户包括宁德时代、小鹏汽车、沃尔沃、大众、日产、吉利汽车、零跑汽车、长安汽车、威睿电动、欣旺达、海博思创、阿特斯、晶科能源、天合光能、尼得科、多美达、迈瑞医疗等国内外各领域知名企业。 一、上市的目的 在全球碳中和的背景下，新能源汽车销量保持高速增长，储能市场规模持续扩大，为电连接组件产品带来巨大市场空间，也对产品的使用安全性、品质稳定性和生产一致性提出了更高的要求。公司作为国内较早实现电芯连接组件产品规模化供应的产品及解决方案提供商，需要在技术研发、产品迭代、一贯化生产和产业链升级等方面投入更多资源，不断打造新质生产力，依托优质的产品和专业的服务，推动产业发展同频共振。发行上市后，我们将借助资本市场力量，进一步提升公司的技术研发实力，丰富产品线和解决方案，以高标准打磨高质量产品，不断扩大公司产能以满足客户需求；其次，我们将以本次发行上市为契机，树立公司品牌形象，提升市场知名度，丰富人才储备，深化公司全球化布局以持续加强海内外市场开拓力度，推动主营业务高质量可持续发展；最后，以本次发行上市为契机，我们将持续提升公司的规范运作能力和经营能力，为新能源产业发展加速赋能，为社会和广大投资者创造更大价值。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求，不断推动企业长期价值提升。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立并实施长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。 深圳壹连科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司发展的重要战略决策，我们根据当前电连接组件细分行业需求持续增长、技术不断创新迭代的态势以及公司业务发展实际情况综合研判， 认为公司需要进一步加强在研发、产能等方面的投入，以满足未来客户持续增长的定点项目需求，基于此，我们合理规划了相关募投项目，审慎评估了项目可行性。本次募集资金投向聚焦公司主业，投入电连接组件系列产品生产溧阳建设项目、宁德电连接组件系列产品生产建设项目、新能源电连接组件系列产品生产建设项目和研发中心建设项目，并补充流动资金，预计募集资金金额约 11.93 亿元人民币。其中，电连接组件系列产品生产溧阳建设项目、宁德电连接组件系列产品生产建设项目、新能源电连接组件系列产品生产建设项目将通过引进国内外先进的生产设备，提升自动化生产水平，扩大产能以满足市场需求，从而增强客户满意度以及提高市场占有率；研发中心建设项目将增强我们的技术研发优势和产品竞争力；同时通过补充流动资金，缓解未来生产经营规模扩大而可能带来的资金压力，提升公司抗风险能力。 四、持续经营能力及未来发展规划 近年来，公司经营稳中求进，收入利润持续增长，抗风险能力显著增强。 2021 年至 2023 年，公司营业收入分别为 143,387.96 万元、275,794.04 万元和307,455.55 万元，年均复合增速达 46.43%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 13,922.60 万元、22,008.26 万元和 25,009.57 万元，年均复合增速达 34.03%，具备良好的持续经营能力。 作为一家专注于电连接组件研发、设计、生产、销售、服务的国家级高新技术企业，我们始终把“打好内功、夯实基础”作为企业的立身之本，将技术创新作为企业的长远之道，在新能源汽车零部件领域进行重点开发，同时兼顾储能、工业设备、医疗设备、消费电子等多个领域的协同发展，以公司内生式发展作为基本驱动力，保持行业内的技术领先优势和方案多样优势，用高质量的产品和高效率的服务来提高市场渗透率。 展望未来，公司将继续牢牢把握新能源汽车和储能等行业发展的重大机遇，依托公司多年积累的技术优势和人才优势，巩固和发展在该市场领域的优势地深圳壹连科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 位，深入挖掘全球新兴市场的潜在需求，继续加大研发投入，持续推进产线自动化升级迭代，全面提升团队能力，推动公司产品线的扩展和客户资源的累积，在电连接组件领域确立和保持全球领先地位，助力以新能源为代表的中国新制造走向世界。 实际控制人： _________________ _________________ 田王星 田 奔 深圳壹连科技股份有限公司 年 月 日 深圳壹连科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次发行股数： 本次发行新股股票数量为1,633万股，占发行后股份总数的比例为25.01%。本次发行全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2024年11月8日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 6,529.6129万股 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2024年10月31日 深圳壹连科技股份有限公司 招股意向书 1-1-6 目 录 声 明 .........