电子周跟踪：字节豆包视觉理解模型超预期，闪极发布首款AI眼镜

请务必阅读最后股票评级说明和免责声明1电子周跟踪（20241216-20241220）领先大市-A(维持)字节豆包视觉理解模型超预期，闪极发布首款 AI 眼镜2024 年 12 月 24 日行业研究/行业周报电子行业近一年市场表现资料来源：最闻相关报告：【山证电子】OpenAI 推出高速版 Sora，字节跳动将举办原动力大会-山西证券电子行业周跟踪 2024.12.16【山证电子】美国对华半导体出口管制落地，OpenAI 进入新品发布期-山西证券电子行业周跟踪 2024.12.9分析师：高宇洋执业登记编码：S0760523050002邮箱：gaoyuyang@sxzq.com研究助理：董雯丹邮箱：dongwendan@sxzq.com投资要点市场整体：本周（2024.12.16-12.20）市场大盘整体下跌，上证指数跌0.70%，深圳成指跌 0.62%，创业板指跌 1.15%，科创 50 涨 2.17%，申万电子指数涨 3.55%，Wind 半导体指数涨 3.59%。外围市场，费城半导体指数跌3.59%，台湾半导体指数跌 2.29%。细分板块中，周涨跌幅前三为数字芯片设计（+9.12%）、半导体（+5.40%）、元件（+4.62%）。从个股看，涨幅前五为兆龙互连（+39.54%）、欧陆通（+34.64%）、盛科通信-U（+29.22%）、灿芯股份（+28.82%）和星宸科技（+27.84%）；跌幅前五为光华科技（-15.51%）、思科瑞（-14.52%）、*ST 美讯（-12.72%）、长阳科技（-12.54%）和冠捷科技（-12.47%）。行业新闻：豆包重磅发布视觉理解模型。通过豆包视觉理解模型，用户可以同时输入文本和图像相关的问题。模型能够综合理解并给出准确的回答。这将极大地简化应用的开发流程，解锁更多的大模型价值场景。豆包视觉理解模型有更强的内容识别能力、更强的理解和推理能力、更细腻的视觉描述能力，基于以上能力，豆包视觉理解模型在教育、旅游、电商等场景有着非常广泛的应用。豆包视觉理解的输入价格为每千 tokens 0.003 元，比行业平均价格降低 85%，相当于一块钱可以处理 284 张 720P 的图片，视觉理解模型正式走进厘时代。同时火山引擎还将提供更高的初始流量，RPM 达到了15,000 次，TPM 达到 120 万，让企业和开发者用好视觉理解模型，找到更多创新场景。闪极发布首款 AI 眼镜产品“闪极 AI 拍拍镜”。芯片方面，闪极A1 搭载国产旗舰低功耗 ARM 处理器——紫光展锐 W517。续航方面，闪极A1 在机器内置 3 块电池，总容量达 450mAh，为 Ray-Ban Meta 等业界主流产品的 3 倍。闪极 A1 还支持边充边戴，和向手机等硬件产品反向充电。软件和 AI 方面，闪极 A1 搭载闪极自研全球首款 AI 记忆系统——Loomo OS（录眸）。该系统融入 AI 云盘、AI 闪记、Agent Store、云端 AI 中心、数据安全系统、Hi 闪极等丰富服务，可实现对用户的录音、文字和图像等多模态数据的高效记录、快速存储和多端同步。通过内置的 AI 应用商店（Agent Store），实现对于各种 AI 能力的灵活调用。在云端 AI 服务方面，闪极 A1 已经或即将接入云天励飞、讯飞星火、通义千问、Kimi、智谱等国内十余家主流大模型厂商，实现对用户需求的快速、高效、敏捷响应。定价方面，闪极 A1 零售价为 1499 元，在此基础上，另提供售价 1199 元墨镜款和 1299 元透明款两个款型。重要公告：【安孚科技】董事长夏柱兵因工作原因辞职，董事会将尽快按程序补选新董事长，以确保公司正常运作。【锴威特】拟使用自有资金人民币行业研究/行业周报请务必阅读最后股票评级说明和免责声明21,250 万元认购众享科技新增的 520.4082 万元注册资本，占众享科技增资后注册资本总额的 51%股权，本次增资完成后，众享科技将成为公司的控股子公司。【北方华创】拟以全资子公司北方华创创新投资（北京）有限公司作为出资平台，联合北京电控产业投资有限公司、北京国有资本运营管理有限公司等合作方共同设立北京集成电路装备产业投资并购二期基金（有限合伙）（暂定名）。二期基金主要以并购投资和股权投资方式投资于半导体领域，重点围绕装备、零部件、材料、软件、元器件及上下游新技术、新材料、新应用等。投资建议本周豆包视觉理解模型正式发布，豆包视觉理解模型具备更强的内容识别、理解和推理、视觉描述等能力，超出市场预期。与此同时，闪极科技发布首款量产的 AI 眼镜，随着越来越多品牌发布 AI 眼镜，闪极的量产有望帮助 AI 眼镜这一品类快速占据消费者心智，相当于 2015-2016 年的 TWS 耳机。AI 眼镜量产也将带动智能硬件产业链的技术升级和需求增长，建议关注 SoC芯片、ISP 芯片、存储芯片和代工等产业链机会。长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及 AI 端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会。风险提示下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级行业动态行业研究/行业周报请务必阅读最后股票评级说明和免责声明3目录1. 行情回顾........................................................................................................................................................................... 51.1 市场整体行情............................................................................................................................................................. 51.2 细分板块行情............................................................................................................................................................. 51.2.1 涨跌幅..................................................................................................................................................................51.2.2 估值....................................................................................................................